2016年中国移动社交系列研究报告 - 产业篇

主 要 内 容

1. 十几年来明星产品不断交替，未来移动社交将成为绝对主流；2. 新生代带来新的社交习惯，用户需求助力移动社交发展；3. 移动社交的价值核心聚焦于用户的情感联结与多维数据。

说到移动社交，我们在关注什么？

十几年来明星产品不断交替，未来移动社交将成为绝对主流

自上个世纪末，猫扑、天涯社区等论坛出现开始，社交网络经历了近二十年的发展，从最初的以展现信息、发布信息为主，正在向着移动化、多元化、兴趣化不断发展。1）社交网络从PC时代开端，在2005年进入快速增长期，出现了QQ空间、朋友网、豆瓣、校内网、开心网、博客、微博客等一批针对不同用户群体的社交网站；2）自从2010年开始，移动互联网高速发展，更加便捷的使用场景、更快速有效的互动、更多好玩的可拓展的功能使移动社交快速占据有利的发展优势，大型社交网站纷纷开始布局移动端；3）在此过程中，有诸多网站出现了转型瓶颈而失去了原有优势，也有如微信这样的产品引领了新的现象级产生；4）大批创业者开始将焦点聚焦于移动社交，也出现了如陌陌、唱吧、脉脉、blued、nice、无秘、探探等移动互联网时代出生并成长的关注多种细分社交需求的移动应用。

未来，移动社交将继续占领主导地位，社交网站将呈现衰退的局势，同时，2015-2016年移动社交的格局也基本出现，未来的增长点或将出现在垂直市场或新科技下的新兴市场。

2009年后移动互联网迎来高速爆发期，智能手机人手必备

艾瑞分析认为，移动互联网的发展与智能手机的普及，实现了用户随时随地的互动，为移动社交产品更便捷更细致的服务提供可能，借助移动设备的通讯录绑定、身份验证、地理位置等技术手段，移动社交产品在功能和服务场景上都得到了拓展。

新生代带来新的社交习惯，用户需求助力移动社交发展

根据艾瑞数据产品mUserTracker-2016年7月数据显示，中国移动社交网民中超过50%为30岁以下的新生代用户。互联网的发展伴随着他们的成长，因此他们对于互联网，尤其是移动互联网的使用场景更加熟悉，也更愿意尝试移动社交的新玩法与新功能。

此外，根据马斯洛的需求层次理论来看，新生代的物质生活需求得到了很大满足，他们更追求的是心理上的更高级的品质与感受。移动社交首先满足了其对于人际交往、自我表达与分享生活的需求，也同时为用户搭建了信息获取和娱乐消遣的平台。基于兴趣的社交关系网络更为新生代提供了展现自己、获得成就感的渠道，也成为其生活的必需品。

社交广告价值不断凸显，广告形式更灵活、创意更新奇

根据艾瑞最新数据显示，2015年中国社交广告规模为138.2亿元，预计到2018年将接近400亿元。中国及全球的社交网络营销整体均呈现快速增长的趋势，广告价值不断凸显。广告技术不断进步，展示广告与效果广告的结合提升了社交广告的效果，立足于社交网络而不断发展的原生信息流广告、视频广告等形式的演变更将社交广告推向高速发展期。无论是Facebook、Twitter，还是微博、QQ空间、微信朋友圈，社交广告的发展都具有较大空间，社交广告的创意也将不断创新、广告议价能力将继续增长。

中国移动社交用户在移动用户中的占比已达九成

根据艾瑞咨询整理eMarketer最新统计数据显示，2016年全球社交网民规模为23.4亿，其中移动端用户为18.8亿，占比超过80%。从历年的用户规模变化来看，2016年全球社交网民规模的同比增长率为9.3%，预计未来几年将继续放缓，2020年，移动端社交网民将占社交网民规模的85.9%，同比增长率为6.3%，中国移动社交网民占总体移动网民的比例接近90%，同比增长率高于全球水平，但仍为10%。

艾瑞分析认为，随着移动互联网发展趋于成熟，全球社交网民与移动社交网民的增长将逐渐接近饱和，人口红利逐渐消失，移动社交的发展需要从关注用户增量向关注用户存量转化，产品间的竞争将持续加剧。

移动社交行业的快速更迭，让产品本身时刻存在危机感

80%社交产品投融资处于A轮及以前，新晋玩家面临红海

根据艾瑞咨询整理IT桔子投融资数据显示，自2010年1月至2016年9月，中国社交网络获得的投资笔数在2014/2015年达到高峰，在2016年出现颓势。2016年1月-9月，中国社交网络共获得68笔投资，其中80%的融资轮次为A轮及以前。资本市场遇冷导致移动社交行业发展受到阻力，同时，多数融资成功的产品均处于发展初期，新晋玩家之间的厮杀不可避免。

艾瑞分析认为，移动社交行业在近几年的发展正在趋于成熟，逐渐脱离了野蛮生长的阶段，而资本市场的关注点变化极快，前两年的资本热潮导致泡沫出现，大量新兴移动社交产品还处在创业初期即遇到发展瓶颈。面对面前的一片红海，更多移动社交产品或将面临淘汰，创业者需要冷静思考产品未来的方向，寻找更准确的变现方式。

中国移动社交产业链图谱

移动社交的价值核心聚焦于用户的情感联结与多维数据

移动社交产业链主要由上游合作方、内容生产方、移动社交平台与用户四个主要环节组成。这四个环节价值的流动以移动社交平台获得的收入为主要表现。在此过程中，用户使用移动社交平台而产生大量行为及偏好数据标签，同时形成了在此平台上的社交关系与情感联结。两者的结合使整个价值链不断优化，上游合作方因平台用户大数据的应用而更精准的触达用户并形成互动，；用户因为较为稳定的社交关系而对平台的依赖度加深；同时，平台中的PGC（内容生产方）与UGC在互动中不断被丰富和创新，从而获得更多关注，也给上游合作方带来更好的收益，使其与用户之间的关系更紧密。

移动社交平台占据较大主导权，内容环节存在较大潜力

产业内部：以平台为基础，内容、平台与用户三者联系紧密

由于移动社交的强情感联结性，相比于其他产业而言，中国移动社交产业链中，内容、平台与用户三者之间的关系更加紧密。1）社交平台是用户之间产生内容与社交关系的主要阵地，群组间的互动交流，朋友动态的展现、社交玩法的交互等均需要社交平台的支撑；2）用户是平台发展的必要条件，拥有忠诚且活跃的用户是所有社交平台进行更多拓展的根本动力和基础；3）内容是社交平台体现价值的主要表现形式，社交平台的用户价值与商业价值都能够通过内容的质量来体现，用户在产生内容的同时，也会因为优质的内容而获得精神的满足和实际需求的满足，是社交平台有效运营的主要手段。

艾瑞分析认为，当前移动社交在产业内部形成了较为稳定的三角结构，该结构的良性运转是促进移动社交产业发展的关键。

“一线多面” 新产业形态将催生新兴市场需求

当前中国移动社交行业的格局逐渐清晰，综合型的移动社交平台已被大型互联网公司旗下产品或个别独立社交产品所占据，明星应用与长尾应用间的梯队划分较为明显。新晋移动社交产品希望从综合型平台分得蛋糕的希望较小。在当前的垂直领域中，各领域的明星产品正在不断涌现，几家Top产品厮杀正酣，新晋玩家面临着多方压力。

艾瑞分析认为，移动社交行业虽看上去红海一片，但仍有更加垂直和个性化的社交需求未被挖掘和满足，以95后为主的移动社交新生代用户愿意尝试的好奇心给新兴产品的玩法试错留有空间，同时，随着未来新产业链不断孕育成熟，也将催生新的蓝海。

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